M&A in Frankreich:

Der Weg zum Ziel ist oft lang und steinig. Das gilt genauso für Transaktionen. Umso wichtiger ist eine effiziente Planung und Management der Transaktion – egal ob Sie kaufen oder verkaufen wollen.

Ihre Geschäftsstrategie ist dabei die Grundlage für eine erfolgreiche Transaktion: sie bestimmt die relevanten Zielregionen, Kundengruppen und Marken und die potenziellen Übernahmekandidaten.

Genauso determiniert sie die richtigen Käufer, falls Sie ihre Tochtergesellschaft in Frankreich oder Teile verkaufen wollen. Nur wenn Sie bereits frühzeitig die richtigen Fragen stellen, haben Sie die relevanten Werttreiber im Blick und können für Ihr Unternehmen in Frankreich das Beste herausholen, Werte schaffen und Risiken minimieren.

Dieses Prinzip gilt während des gesamten Prozesses: von der Transaktionsvorbereitung über das Prozessmanagement, die Bewertung, die Verhandlungsführung bis hin zum erfolgreichen Prozessabschluss. Viele u.a. rechtliche, steuerliche, finanzielle und prozessuale Stolperfallen liegen auf dem Weg und können bei guter Planung rechtzeitig aus dem Weg geschafft werden.

Wir unterstützen Sie und ihr französisches Management bei der Vorbereitung der Transaktion: von der Strategiediskussion, der gezielten Analyse relevanter Märkte bis hin zur konkreten M&A Strategie.

Als Ihr Kaufberater in Frankreich entwickeln wir mit Ihnen die passende Übernahmestrategie, die zielführende Taktik und sprechen potenzielle Zielunternehmen an. Während des Prozesses und den Verhandlungen behalten wir für Sie den Überblick über alle relevanten und kritischen Faktoren. Die Wertmaximierung und den erfolgreichen Verhandlungsabschluss haben wir dabei konstant im Blick.

Als Ihr französischer Verkaufsberater identifizieren wir aufgrund unserer Erfahrungen und unseres weltweiten Netzwerkes potenzielle strategische Investoren und Finanzinvestoren. Durch die effiziente Vorbereitung der Vermarktungsmaterialien wie Teaser und Information Memorandum sind Sie für den weiteren Prozess bestens vorbereitet.

Sowohl als Kauf- als auch als Verkaufsberater durchdenken wir die Transaktionen vom Ende ausgehend. Unser ganzheitlicher Ansatz erlaubt es uns, schneller und konsistenter Chancen und Risiken zu identifizieren, ob in der Analyse des Transaktionsobjektes, der Strukturierung der Transaktion, dem Management der Interessenten, der Bewertung oder der Begleitung der Verhandlungen. Wir bieten Ihnen alle Leistungen aus einer Hand und erzielen damit nachweislich bessere Ergebnisse. Sie haben dabei jederzeit Chancen und Risiken im Blick und können Ihren Wert maximieren.

Due Dilligence in Frankreich:

Der erfolgreiche Kauf und Verkauf eines Unternehmens in Frankreich, eines Geschäftsbereichs oder eines Portfolios von Vermögensgegenständen erfordert in allen Phasen der Transaktion umfangreiche Transparenz bezüglich der Chancen und Risiken. Durch die Einbeziehung unserer Sektorexperten und der Spezialisten unter anderem für Finance, Tax, IT, Commercial und Operational Due Diligence liefern wir Ihnen einen ganzheitlichen Blick auf Ihre Transaktion. Wir übernehmen gerne auch den rechtlichen Teil.

So werden Sie begleitet von der Vor-Kauf-Evaluation, über die Analyse und strukturierte Aufbereitung der vorhandenen Informationen, der Durchführung von Investorenmeetings und Managementpräsentationen bis zur Umsetzung der Ergebnisse der Due Diligence in den Vertragsdokumenten.

Die German Services Group bietet Ihnen sowohl Due-Diligence-Lösungen für ausgewählte Teilbereiche als auch integrierte Lösungen für Ihre individuellen Fragestellungen an.

Bewertung in Frankreich:

Mit dem Erwerb eines französischen Unternehmens oder einer Geschäftseinheit setzen Sie erfolgreich Ihre Wachstumsstrategie um und entwickeln Ihr Geschäftsmodell strategisch und operativ weiter. Die Akquisition hat aber auch unmittelbar Auswirkungen auf die Bilanzierung und das Accounting.

Wir unterstützen Sie und ihr lokales Management bei der frühzeitigen Analyse von zukünftigen Ergebnisbelastungen im Rahmen der Pre-Deal-PPA genauso wie bei der vollständigen Purchase Price Allocation im Nachgang einer erfolgreichen Transaktion.

Aufgrund unserer Erfahrung bei den komplexen bewertungs- und bilanzierungsrelevanten Themen sowie den Besonderheiten Ihrer Branche bieten wir Ihnen eine umfassende Orientierungshilfe für die Identifikation der zentralen immateriellen Werttreiber sowie der Fair-Value-Ermittlung von immateriellen und materiellen Vermögenswerten, Schulden und Eventualschulden. Dabei liefern wir Ihnen nicht nur Accounting-Unterstützung, sondern begleiten Sie auch im Rahmen der jährlichen Goodwill und Asset Impairment Tests, Werthaltigkeitsprüfungen von Beteiligungen und der Bewertung von Finanzinstrumenten unter Berücksichtigung der französischen Besonderheiten.

Die Pluspunkte unseres Angebots

• Unsere Kanzlei ist der beratende Partner von 70.000 Unternehmen in Frankreich und steht damit im Mittelpunkt der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Unternehmensberatung in Frankreich,
• Wir unterstützen Hunderte von deutschen, österreichischen und schweizerischen Konzernen in Frankreich,
• Unsere Mitarbeiter sind zweisprachig und sehr erfahren.